Bienvenida, —
Resumen general de GMAX Agent.
📋 Control de agentes
🔔 Firmas recientes de clientes
🏆 Retos activos
💳 Tareas del día: pagos de clientes
A estos clientes les tocó el pago mensual de su póliza (el día del pago y hasta 10 días después). Contáctalos y anota qué se habló. Cuando el pago esté hecho, márcala "Al día" y la tarea desaparece.
Tareas pendientes de la administradora
Clientes con documentos pendientes
Pólizas pendientes de número (falta emitir recibo)
Renovaciones en 5 días o menos
Próximas renovaciones (próximos 20 días)
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Recordatorios de seguimiento
📅 Recordatorio de pago mensual
A estos clientes les toca el pago mensual de su póliza por estos días.
🔄 Pólizas que vencieron — ¿se renovaron?
Confirma qué pasó con cada una. Si se renovó, las fechas se actualizan solas.
📋 Revisar estatus de pólizas
Cada dos meses y medio, más o menos, desde que empezó cada póliza — confirma que el cliente sigue al día o márcala cancelada.
💳 Cobros automáticos (Venture)
Clientes a los que ya se les intentó cobrar la mensualidad automático — revisa cuáles salieron bien y cuáles no.
🧲 Leads en proceso
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📖 Libro de negocio
Todas las pólizas activas (no canceladas), por fecha en que se dieron de alta en el sistema — sin importar si entraron por "Nueva transacción" o se registraron directo como cliente/póliza activa.
| Fecha | # Póliza | Cliente | Compañía | Producto | Tipo | Prima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un rango. | ||||||
🎯 Conversión de cotizaciones
De las cotizaciones a las que se les puso precio (mensualidad, depósito o total) en el rango, cuántas terminaron en póliza vendida. Los leads o solicitudes de la página web que nadie ha cotizado (sin precio) no cuentan, y una póliza vendida sin cotización guardada tampoco entra a este porcentaje.
| Producto | Tipo | Cotizadas | Vendidas | Sin vender | % de cierre | 1 de cada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un rango. | ||||||
📖 Libro de negocio
Pólizas nuevas y primas del período, y qué tanto de lo que cotizas se está cerrando.
Clientes
Expediente de clientes de la agencia.
Nuevo cliente
| Nombre | Teléfono | Producto | Compañía | Núm. de póliza | Última transacción |
|---|---|---|---|---|---|
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Nueva transacción
Perfil del cliente
Información comercial
Persona adicional
Pólizas
Esta información solo la puede editar la administradora principal.
| Tipo | Compañía | Número | Efectiva | Expiración | Estado | Notas | |
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💳 Pago automático con tarjeta (Venture)
Para clientes de Venture que prefieren que GMAX les cobre la mensualidad con tarjeta automáticamente, en vez de activar el EFT directo con la aseguradora. El cliente firma una autorización una sola vez — después, cada cobro se hace solo y se le manda el recibo por correo, sin pedirle firma de nuevo.
Editar póliza
Marcar póliza como cancelada
Úsalo cuando la póliza ya está cancelada por un motivo que NO requiere la firma del cliente (falta de pago, la canceló la aseguradora, información faltante, etc.). Si es el cliente quien está pidiendo cancelar y hace falta que quede constancia firmada, usa mejor "Nueva transacción → Cancelación".
Cotizaciones
Cotizaciones guardadas para este cliente (no son pólizas activas, solo referencia de lo que se le ofreció).
| Fecha cotizado | Producto | Compañía | Término | Depósito aseguradora | Service fee | Total | Mensualidad | Notas | |
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| — | |||||||||
💬 Notificaciones por texto (SMS)
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Mensajes
| Fecha | Tipo | Mensaje | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Historial del permiso (quién lo dio y cómo)
| Fecha | Qué pasó | Cómo | Detalle |
|---|---|---|---|
| — | |||
🚛 Aplicación de trucking
Datos del asegurado, conductores, vehículos y coberturas para llenar la aplicación y el anexo de flota de la agencia (PDF listos para imprimir; no se envían a ninguna aseguradora solos).
| Actualizada | Asegurado | Cotización | Estado | Flota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Editar cotización
Transacciones
| Tipo | Producto | Service Fee | Total referencia | Fecha | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Transacciones eliminadas
Estas no cuentan en Tesorería ni en el historial normal. Puedes recuperarlas si fue un error.
| Tipo | Producto | Total referencia | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Conductores
Nuevo conductor
| Nombre | Relación | Licencia | Vence | Principal | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Vehículos
Nuevo vehículo
| Vehículo | VIN | Póliza | Uso | Propiedad | Conductor principal | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
📁 Documentos
Licencias, identificaciones, fotos de vehículos, propiedades y cualquier archivo relacionado con este cliente.
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Editar cliente
Notas internas
🔔 Alertas de seguimiento
Recuérdate llamar a este cliente, dar seguimiento a un lead, etc. Se te va a mostrar en el Dashboard principal mientras esté activa.
🕓 Historial de cambios
Registro de quién editó la información de este cliente y cuándo.
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Recursos
Formularios e información de las aseguradoras, todo en un solo lugar.
Agregar recurso
📄 Formularios
Formularios de cancelación, de aseguradoras, y otros documentos listos para usar.
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🏢 Información de aseguradoras
Teléfonos, códigos de agencia y notas por aseguradora.
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Otros recursos
Aseguradoras
Las aseguradoras con las que estás activo(a) y tu código con cada una. Haz clic en el nombre de la compañía para ir directo a su portal de login.
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Compañías
Aseguradoras con las que trabaja la agencia. Haz clic en "Iniciar sesión" para ir directo al portal de la compañía.
Nueva compañía
Editar compañía
| Compañía | Código de agencia | Depósito | Estado | Acceso | |
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Productos
Tipos de seguro que maneja la agencia. Aparecen tal cual aquí en el formulario de clientes y en Service Fees.
Nuevo producto
Editar producto
| Producto | Estado | |
|---|---|---|
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Service Fees
Monto que se cobra según el producto y el tipo de servicio. Solo tú puedes verlo y editarlo.
Se cobra únicamente cuando el agente registra una póliza nueva.
Catálogo completo de productos
Mostrar ▾Todos los productos existan o no con un service fee configurado. Aquí puedes desactivarlos o eliminarlos por completo.
| Producto | Estado | |
|---|---|---|
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Nuevo service fee
Editar service fee
| Producto | Monto | Estado | |
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Tesorería
Dinero de la agencia (Checking) vs. dinero que corresponde a las aseguradoras (Agency Sweep), por transacción. Solo tú puedes verlo.
🔎 Buscar recibo por número
Para control interno, o para conciliar con Stripe si hay que hacer un reembolso.
Cada día cuenta de 12:00 AM a 11:59 PM.
Dinero de las aseguradoras a transferir
Service Fees cobrados, para la agencia
Costo acumulado de Stripe en el período
Suma de todo lo cobrado (referencia)
Detalle por transacción
| Fecha | Cliente | Tipo | Producto | Compañía | Agency Sweep | Checking | Processing Fee | Total |
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| Selecciona un rango de fechas. | ||||||||
Herramienta de control interno. No sustituye la revisión de tu contador/a ni de un abogado sobre el manejo de fondos de aseguradoras (Texas Insurance Code, cap. 4005 y 550). Las transferencias bancarias son siempre manuales.
Comisiones
Lo que te pagan las aseguradoras en tus cuentas (Checking y Salud), separado de las transferencias que la agencia se hace desde Agency Sweep (service fees / processing fees). Solo tú puedes verlo. Sube el CSV de cada banco y clasifica una vez por pagador: después se clasifica solo.
Herramienta de control interno; no sustituye la revisión de tu contador/a. Los números salen de los CSV que importas (el banco manda). Las comisiones que una aseguradora te descuenta de pagos futuros no aparecen como retiro en el banco: se ven como una comisión menor.
Aplicación de trucking
Página
La página pública de GMAX All Insurance: cuánta gente la visita y lo que puedes cambiar sin pedirle nada a nadie (aviso festivo, equipo, aseguradoras).
Mensajes de texto (SMS)
Aprueba lo que se va a enviar, edita los textos y prende o apaga los envíos. Todo mensaje respeta el permiso del cliente, su pausa, el horario y el tope mensual.
Underwriting
Revisión de documentos requeridos por póliza. Solo administradores tienen acceso.
Pendientes de revisión (todas las fechas)
| Cliente | Compañía | # Póliza | Requisito | Progreso | Plazo | |
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Todas las pólizas del período (detalle)
| Fecha | Cliente | Compañía | # Póliza | Requisito | Estado | |
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| Selecciona un rango. | ||||||
Días festivos / no laborables
Estos días no cuentan en la cuenta regresiva de 3 días laborables, para que un feriado no cause una cancelación injusta.
Usuarios
Agentes y administradores con acceso al sistema.
Agregar usuario nuevo
Se crea la cuenta de verdad — la persona podrá iniciar sesión de inmediato con el correo y la contraseña que le pongas aquí. Su código de agente (GM###) se asigna solo.
🏆 Retos y objetivos para agentes
Opcionales, para todos los agentes, con premio y fecha límite. Se cuentan automático según lo que vayan vendiendo.
| Nombre | Correo | Código de agente |
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Código de agente: — · Rol: — ·
Producción de este agente
Clic en un cliente para abrir y editar su perfil.
Licencias del agente
Marca las licencias que tiene este agente. Por ejemplo, solo un agente con Life and Health le va a salir la opción de poner su link de HealthSherpa en su página pública.
Aseguradoras con las que está apuntado
Marca con cuáles carriers ya se gestionó la apuntación de este agente, y opcionalmente su código con esa aseguradora.
💼 Comisión y contrato
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🏦 Información bancaria
Cuenta donde se le paga la comisión a este agente. Solo visible para administradores.
Licencia y Seguro de Errores y Omisiones
Información que el agente llenó desde su cuenta.
Documentos
Contrato, licencia, seguro E&O y otros. Solo visible para administradores.
Notas internas
Alertas para este agente
Le aparece en su dashboard como tarea urgente hasta que la resuelvas (o hasta que suba el documento pedido, si marcas esa opción).
Solicitudes de Agentes
Personas que aplicaron al programa GMAX Agent desde la página de login.
| Nombre | Contacto | Licencia | Estado app. | Fecha | Acciones |
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