Bienvenida, —
Resumen general de GMAX Agent.
Clientes con documentos pendientes
Pólizas pendientes de número (falta emitir recibo)
Renovaciones en 5 días o menos
Próximas renovaciones (próximos 20 días)
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Recordatorios de seguimiento
🧲 Leads en proceso
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📖 Libro de negocio
Pólizas nuevas vendidas, con filtro de fecha y tipo.
| Fecha | # Póliza | Cliente | Compañía | Producto | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un rango. | |||||
Clientes
Expediente de clientes de la agencia.
Nuevo cliente
| Nombre | Teléfono | Compañía | Núm. de póliza |
|---|---|---|---|
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Nueva transacción
Perfil del cliente
Por seguridad — para que los recibos y documentos firmados nunca le lleguen a un correo equivocado — te vamos a mandar un código de verificación al correo NUEVO antes de guardarlo.
Te mandamos un código de 6 dígitos al correo nuevo. Escríbelo aquí para confirmar el cambio.
Información comercial
Persona adicional
Pólizas
Esta información solo la puede editar la administradora principal.
| Tipo | Compañía | Número | Efectiva | Expiración | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
Editar póliza
Cotizaciones
Cotizaciones guardadas para este cliente (no son pólizas activas, solo referencia de lo que se le ofreció).
| Fecha cotizado | Producto | Compañía | Término | Depósito aseguradora | Service fee | Total | Mensualidad | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||||
Editar cotización
Transacciones
| Tipo | Producto | Service Fee | Total referencia | Fecha | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Transacciones eliminadas
Estas no cuentan en Tesorería ni en el historial normal. Puedes recuperarlas si fue un error.
| Tipo | Producto | Total referencia | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Conductores
Nuevo conductor
| Nombre | Relación | Licencia | Vence | Principal | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Vehículos
Nuevo vehículo
| Vehículo | VIN | Póliza | Uso | Propiedad | Conductor principal | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
📁 Documentos
Licencias, identificaciones, fotos de vehículos, propiedades y cualquier archivo relacionado con este cliente.
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Editar cliente
Notas internas
🔔 Alertas de seguimiento
Recuérdate llamar a este cliente, dar seguimiento a un lead, etc. Se te va a mostrar en el Dashboard principal mientras esté activa.
🕓 Historial de cambios
Registro de quién editó la información de este cliente y cuándo.
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Recursos
Formularios e información de las aseguradoras, todo en un solo lugar.
Agregar recurso
📄 Formularios
Formularios de cancelación, de aseguradoras, y otros documentos listos para usar.
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🏢 Información de aseguradoras
Teléfonos, códigos de agencia y notas por aseguradora.
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Otros recursos
Compañías
Aseguradoras con las que trabaja la agencia. Haz clic en "Iniciar sesión" para ir directo al portal de la compañía.
Nueva compañía
Editar compañía
| Compañía | Código de agencia | Depósito | Estado | Acceso | |
|---|---|---|---|---|---|
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Productos
Tipos de seguro que maneja la agencia. Aparecen tal cual aquí en el formulario de clientes y en Service Fees.
Nuevo producto
Editar producto
| Producto | Estado | |
|---|---|---|
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Service Fees
Monto que se cobra según el producto y el tipo de servicio. Solo tú puedes verlo y editarlo.
Se cobra únicamente cuando el agente registra una póliza nueva.
Catálogo completo de productos
Mostrar ▾Todos los productos existan o no con un service fee configurado. Aquí puedes desactivarlos o eliminarlos por completo.
| Producto | Estado | |
|---|---|---|
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Nuevo service fee
Editar service fee
| Producto | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|
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Tesorería
Dinero de la agencia (Checking) vs. dinero que corresponde a las aseguradoras (Agency Sweep), por transacción. Solo tú puedes verlo.
🔎 Buscar recibo por número
Para control interno, o para conciliar con Stripe si hay que hacer un reembolso.
Cada día cuenta de 12:00 AM a 11:59 PM.
Dinero de las aseguradoras a transferir
Service Fees cobrados, para la agencia
Costo acumulado de Stripe en el período
Suma de todo lo cobrado (referencia)
Detalle por transacción
| Fecha | Cliente | Tipo | Producto | Compañía | Agency Sweep | Checking | Processing Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un rango de fechas. | ||||||||
Underwriting
Revisión de documentos requeridos por póliza. Solo administradores tienen acceso.
Pendientes de revisión (todas las fechas)
| Cliente | Compañía | # Póliza | Requisito | Progreso | Plazo | |
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Todas las pólizas del período (detalle)
| Fecha | Cliente | Compañía | # Póliza | Requisito | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un rango. | ||||||
Días festivos / no laborables
Estos días no cuentan en la cuenta regresiva de 3 días laborables, para que un feriado no cause una cancelación injusta.
Usuarios
Agentes y administradores con acceso al sistema.
Agregar usuario nuevo
Se crea la cuenta de verdad — la persona podrá iniciar sesión de inmediato con el correo y la contraseña que le pongas aquí. Su código de agente (GM###) se asigna solo.
| Nombre | Correo | Código de agente |
|---|---|---|
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Código de agente: — · Rol: — ·
Producción de este agente
Clic en un cliente para abrir y editar su perfil.
Tipo de agente
Define a qué aseguradoras tiene acceso este agente al vender pólizas.
Marca las aseguradoras que SÍ puede vender:
Aseguradoras con las que está apuntado
Marca con cuáles carriers ya se gestionó la apuntación de este agente, y opcionalmente su código con esa aseguradora.
🏦 Información bancaria
Cuenta donde se le paga la comisión a este agente. Solo visible para administradores.
Licencia y Seguro de Errores y Omisiones
Información que el agente llenó desde su cuenta.
Documentos
Contrato, licencia, seguro E&O y otros. Solo visible para administradores.
Notas internas
Alertas para este agente
Le aparecerá en su dashboard hasta que la resuelvas o suba el documento pedido.
Solicitudes de Agentes
Personas que aplicaron al programa GMAX Agent desde la página de login.
| Nombre | Contacto | Licencia | Estado app. | Fecha | Acciones |
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